嘉凯城(000918)第四届董事会第八次会议决议公告 2010-03-10

      嘉凯城集团股份有限公司 

      第四届董事会第八次会议决议公告 

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 

     公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

     嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2010 年 3 月 3 日发出通知，2010 年3 月9 日在杭州市体育场路333 号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合 

     《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案： 

     一、审议通过了《关于对控股公司担保13.16亿元的议案》。 

     为满足公司经营发展的需要，董事会提请股东大会批准公司如下担保： 

     1、同意在2009 年底对控股公司担保的基础上，增加公司对控股公司担保额度 

    13.16 亿元（含本公司为下属控股公司担保和控股公司间相互担保）。 

     2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。 

     具体担保内容见本公司同日公告的《关于对控股公司担保的公告》。 

     本议案尚须提交公司股东大会审议。 

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 

     二、审议通过了《关于名城集团投资成立项目公司的议案》。 

     浙江名城房地产集团有限公司（以下简称“名城集团”）为本公司全资子公司，名城集团于2009年6月投标取得位于杭州拱墅区吉如村的杭政储出[2009]13号地块。根据当时地块投标的要求以及公司对该地块的开发安排，名城集团拟在2010年3月份全资注册成立项目公司，项目公司名称暂定为“杭州嘉凯城房地产开发有限公司” 

     （具体以工商注册为准），注册资本为40,000万元，注册地址为杭州市拱墅区永宁坊1号3幢4层北侧05室。 

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 

     三、审议通过了《关于2009年度非公开发行股票方案调整事宜的议案》。 

     嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）申请材料已于2009 年12 月取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 

     根据相关法律法规及公司2009 年第四次临时股东大会通过的《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于2009年度非公开发行股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次非公开发行的发行数量为不超过2 亿股（含 2 亿股），定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即 2009 年10 月20 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于14.85 元/股。公司在第四届董事会第三次会议决议公告日（2009 年 10 月20 日）至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量和发行底价进行相应调整。 

     2010 年 3 月9 日，公司2009 年度股东大会审议通过了《公司2009 年度利润分 

    配预案》，公司 2009 年度分红派息预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 

    1,443,353,200 股为基数，按每 10 股送2.5 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配利润433,005,960.00 元，其余未分配利润用于公司经营发展。 

     如果上述《公司2009 年度利润分配预案》在本次非公开发行之前实施，则本次非公开发行需要对发行数量、发行底价进行相应调整。具体调整方法如下：假设调整前发行底价为P0 ，发行数量为N0 ，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1，发行数量为N1，则： 

     P1= （P0-D）/ （1+N） 

     N1= N0 × （1+N） 

     根据上述调整方法，拟对本次非公开发行方案做如下调整： 

     （1）发行数量调整为不超过2.5 亿股（含2.5 亿股）； 

     （2 ）发行底价调整为不低于11.84 元/股； 

     （3）除上述调整内容外，公司2009 年第四次临时股东大会通过的《关于非公 

     开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的内容继续有效。 

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 

     四、审议通过了《关于向股东借款的关联交易议案》。 

     为了满足公司2010年经营发展的需要，公司本年度内拟向控股股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）采用银行委托贷款的方式新增总额不超过6 

    亿元的借款。公司根据需要和浙商集团的可能在上述额度范围内分次办理借款。 

     目前，本公司（含控股子公司）向浙商集团借款余额为24000万元，2009年公司向浙商集团支付的利息为1847.52万元。 

     本议案构成关联交易，1名关联董事回避表决。 

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 

     本公司将根据借款的实际发生情况另行公告。 

     五、审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 

     公司拟定于2010年3月26日在杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅召开2010年第一次临时股东大会，详细情况见本公司同日披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。 

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权 

       嘉凯城集团股份有限公司董事会 

       二○一○年三月九日