上海证券“聚赢理财”投资咨询服务产品由上海证券经纪管理总部投资咨询部负责全面研发。投资咨询部原为上海证券研究所市场研究部，主要负责市场策略领域的研究工作。随着证券行业经纪业务增值服务的发展趋势，实现公司经纪业务投资咨询服务和增值服务的战略目标，自2010年整体划归经纪管理总部并承担经纪业务的策略组合研究工作和投资咨询服务工作。

投资咨询部现有专业研究人员10名，全部拥有本科以上学历，其中硕士以上学位人员占50%，70%研究员证券从业经历超过15年，由具有金融、经济、理工科等专业背景人士组成，伴随着中国证券市场的共同成长，积累了丰富的证券研究经验，了解证券市场的演变历程。近年来，在CCTV-2、第一财经、中国证券报、上海证券报、证券时报等国内核心财经媒体上发布研究观点，形成了良好的证券研究咨询服务市场形象和市场影响力。